В мире, где сосуществуют пять рас: вампиры, ангелы, демоны, боги и люди, живёт вампир по имени Руг. Однажды он почувствовал странную магическую силу в лесу, расположенном на его землях, и немедленно отправился туда. По пути его встревожили нестабильные колебания магии и присутствие другой силы. Присев отдохнуть на холме, Руг дождался своего верного магического зверя Руса, который пришёл за ним, обеспокоенный долгим отсутствием хозяина. Вместе они отправились в лес, где столкнулись с ангелами, разыскивающими кого-то. Поддавшись течению обстоятельств, Руг согласился помочь ангелам. В глубине леса он обнаружил источник магии — троих людей. Выведя их из леса, который начал превращаться в обитель тьмы, и прогнав ангелов, вампир пригласил незнакомцев в свой особняк. Там он раскрыл правду: король поручил ему освоить эти земли и основать новое государство. Троица заинтересовалась предложением и решила помочь в обмен на поддержку. Но Руг сомневался, что вампиры и люди смогут мирно сосуществовать.