В мире, созданном королём духов Орфеном, каждый получает благословение духа и живёт в достатке. Никто не должен остаться без дара… кроме одного мужчины. Диан — сын прославленного главы гильдии, чья сестра удостоена чести стать невестой духа. Но сам он — посмешище для всех, неудачник, которого постоянно заставляют становиться рыцарем. Тщетные усилия, насмешки, зависть к избалованной сестре и гнев отца — так проходит каждый его день. Узнав, что отец подделал его оценки ради принуждения к рыцарству, Диан решает сбежать из дома. В ту же ночь на него нападают монстры, и спасителем оказывается подозрительный мужчина с волком. Так начинается история юноши, уставшего от чужих желаний, и немолодого спутника, которому суждено с ним соединиться.