В мире, где идёт бесконечная война между человечеством и армией демонов, погибает один из героев - надежда людей. Его брата Эльсе и сестру изгоняют из родного края, осыпая проклятиями и обвиняя в поражении. Они теряют всё: богатство, дом и друзей. Когда казалось, что им суждено погибнуть в забвении, их спасает принцесса армии демонов - та самая, что убила их брата. Она заявляет: «Ваш брат был сильным и гордым героем. Мы гордимся битвой с ним. Если человечество отреклось от вас, я забираю вас себе!» Люди даже не подозревают, что Эльсе и его сестра обладают талантом и силой, превосходящими погибшего героя. Изгнав их, человечество не просто потеряло надежду - оно сделало своими врагами тех, кто мог бы стать новыми спасителями.