Годы Бакумацу. Нобунори Токугава, родившийся девятнадцатым сыном Нариаки Токугавы, главы княжества Мито, с детства оставался в тени своих братьев из-за происхождения матери — дочери самурайского рода. Лишённый родительской любви, он боготворил лишь своего сводного старшего брата Ёсинобу — блестящего политика, стоявшего в центре власти. Когда Ёсинобу попросил Нобунори стать приёмным сыном в княжестве Айдзу, тот согласился, веря, что это единственный способ быть полезным брату. Однако в первый год Мэйдзи, потерпев поражение от армии нового правительства при Тоба-Фусими, Ёсинобу бросил силы Айдзу на произвол судьбы, разбив сердце Нобунори. Спустя годы, когда Нобунори скончался от болезни, Ёсинобу посетил его жилище и обнаружил там тщательно заклеенный разорванный лист со своим собственным стихотворением, бережно хранившимся в шкатулке. Осознав глубину любви и ненависти, которую таил в себе младший брат, Ёсинобу уронил слёзы раскаяния.