Верховный владыка Пути зла, Са Пэ Чхонджу Чхон Му-джин, пал в битве с Небесным Демоном и встретил смерть. «…Прости меня. Я был никчёмным господином». В юности Чхон Му-джин потерял семью. В войне против Культа Демонов он также лишился побратимов и подчинённых. После смерти он переносится на тридцать лет назад и открывает глаза в теле ребёнка. «Я больше никого не потеряю». Он должен предотвратить гибель своей семьи, противостоять лицемерам, ввергающим Центральные равнины в войну ради собственной выгоды, и подготовиться к решающей схватке с Культом Демонов. Это история второй жизни Чхон Му-джина, второго сына павшего поместья Чхон.