Из Небесной сферы вырвался «чёрный шар», порождающий аномалии. В ответ на них появляется загадочный мужчина по прозвищу Ловец жуков. В мятом белом пиджаке, серых брюках и рваном чёрном пальто, в шляпе, с двумя заржавевшими серпами в руках, он устраняет странные происшествия одно за другим. Те, кто завладевает шаром, обретают невиданные технологии и способности. Что же такое этот «чёрный шар»? Какова истинная сущность Ловца жуков? И кто сможет помешать ему — юноша по прозвищу Страж рая, тоже охотящийся за шаром? В тройной схватке, где каждый преследует свою цель, кому достанется «чёрный шар»? И какова тайна Божественного искусственного интеллекта — «Акации»?