Ты родился избранным. Судьбой? Или на клеточном уровне? Впрочем, неважно. Главное — ты теперь эволюционировал. В один злополучный день юноша по имени Синхара Юдзи погибает в результате несчастного случая... но возвращается к жизни. В другой день Ватагами Хару становится свидетельницей того, как один из участников встречи одноклассников буквально растворяется на глазах. Охваченная ужасом, она пытается сбежать, но её преследует чудовище по имени Грейдл. Когда монстр уже готов нанести смертельный удар, появляется таинственный всадник в шлеме. Сняв его, он открывает лицо парня, которого Хару встретила в закусочной по пути на встречу — Амагира Сё. «Низший ранг Грейдла...» Хару ещё не знает, что в этом мире уже скрываются чудовища, и существуют маги, называемые D-фактором. Битва эволюции, порождающая богов, начинается!