Восьмилетним летом Иносэ Такато спросил свою сестру-близнеца Мидзури: «Как ты думаешь, во что я превращусь после смерти?» В тот же день их отец, запустив катастрофическое проявление ада, убил Мидзури. Она стала проклятым мечом, перерезавшим множество жизней и вонзившимся в Такато, запечатав его. Спустя годы, летом перед выпускным классом средней школы, Такато решает стать истребителем демонов — «тюремным мастером», сражающимся с беглыми грешниками из преисподней. Он готовится к экзаменам в академию, но трагическая встреча с монстром лишает его правой руки — он больше не может держать оружие. Но Такато не отказывается от мечты. В восемнадцать лет он встречает мужчину со шрамом на левом глазу — Отори Сосиро. Тот, используя сладкие речи, заманивает Такато в древнейшую организацию истребителей «Рассветное общество». Какова же истинная цель этого человека?