В мире, где люди соседствуют с зверолюдьми, клан Когтей и Клыков хранит древние традиции. Империя расколота на Восток и Запад, и бесконечные войны сменяются хрупким миром. После очередной битвы великий воин Ооками Дзюбээ, потерявший зрение, спасая молодого полководца, возвращается в родную деревню. Он ведёт тихую жизнь массажиста, скорбя о погибшей жене, пока однажды к нему не является измождённый гость из столицы. Это спасённый им когда-то четвёртый принц Ацуми Юкинари, который приказывает слепому воину заботиться о себе и теряет сознание. Дзюбээ вынужден скрывать личность бывшего господина и делить с ним кров. Тем временем на постоялом дворе ходят слухи о прекрасном, но распутном мужчине-снежной деве, который соблазняет путников. Друг Дзюбээ, торговец лекарствами, подозревает, что этот загадочный незнакомец — не кто иной, как сам принц. Какова истинная природа гордого господина? И сможет ли верный слуга переступить черту, разделяющую господина и подчинённого, чтобы спасти его от саморазрушения?