Хён Юн-джо — обычный офисный работник в PECC, государственном агентстве по контролю за пользователями способностей. Однажды он случайно сталкивается с Со И-джоном, известным полевым агентом-экстрасенсом, на месте происшествия. Несмотря на нелюдимый и колючий характер, И-джон неожиданно тянется к Юн-джо — тёплому и обаятельному человеку. Двое мужчин начинают отношения, полные нежности и неловкости. Но смогут ли они, каждый из которых прячет глубокие раны прошлого, преодолеть свою боль и расти вместе? Или их тайны разрушат хрупкое счастье?