Пять лет назад Великая Магическая Катастрофа превратила Японию в царство демонов, где маги и чудовища сосуществуют в хаосе. Юный Нацухико, прошедший обучение у одного из сильнейших демонов, стал величайшим магом мира. Теперь он возвращается на родину, чтобы защитить свою возлюбленную Орихимэ, пробудившую магические силы раньше него. Но возвращение героя становится лишь началом жестокой битвы за реликвии Бога-Убийцы, Повелителя Демонов. Судьба мира и любимой девушки висит на волоске, а древние силы готовы столкнуться в решающей схватке. Сможет ли Нацухико уберечь тех, кто ему дорог, и не дать тьме поглотить всё?