В мире, где правит магия, рождается девочка Фелисия, лишенная магической силы. Ей суждено стать единственной в этом мире рыцарем и отправиться в паломничество, чтобы исполнить древнее пророчество. Вместе с магом-помощником Ароттом она странствует по землям, где магия считается единственным путем к величию. Их путешествие, которое многие называют «никчемным героическим планом», постепенно раскрывает тайны мироздания и истинное предназначение героев. Фелисии и Аротту предстоит узнать правду о мире и о том, зачем они родились. Финал этой истории — счастливый.