Прошло несколько дней с того самого дня, когда регион Кинки был стёрт с лица земли и низвергнут в ад. Ради грядущей битвы возобновилось противостояние между дворянином из преисподней, стремящимся воскресить короля демонов, и организацией «Мицути». Действие разворачивается в одном из городов Айдзу. Живущий там Юсукэ Кобаяси подвергается жестокой травле со стороны одноклассников. Заметив тёмное пламя в его душе, барон мертвецов Фарес, используя силу демона Логеса, начинает тайные махинации, чтобы превратить юношу в «Тёмную башню», притягивающую колоссальную энергию злых мыслей. Тем временем рука тёмного мага Бергериуса Хорна, вставшего на сторону демонов, тянется к тем, кто покинул ряды «Мицути». Легенда о святых, демонах и бессмертных. Часть вторая: «Бог обид и искажений». Неужели у человечества есть будущее?