Пробудив силу демона, Масато начал новую жизнь в качестве главы клана Кито. Но кровь отца, превращающая людей в чудовищ, всё ещё на свободе, а сам он бесследно исчез. Не в силах ухватиться даже за ниточку, ведущую к разгадке, Масато в отчаянии. И тут перед ним появляется подозрительный незнакомец, окутанный тайной.