Линь Ую, оказавшись в мире всеобъемлющих боевых искусств, был подобран Яоюэ и Ляньсин. Они отправили его в императорский двор, чтобы он стал тайным агентом в рядах Цзиньивэй. Вооружённый серпом полумесяца и владея божественным искусством «Минъюй», Линь Ую постепенно поднимался по служебной лестнице, пока не стал командующим Цзиньивэй. Каждое повышение приносило ему новых союзников, включая таких легендарных персонажей, как Наньгун Пушо и Янь Линцзи. В этом мире переплелись судьбы величайших мастеров: Чжан Саньфэн из Удан, Пагба из тайного буддизма, предок «Сборника подсолнухов» из династии Мин, Мэн Чисин из секты демонов. Здесь встречаются героини Чи Хан Цзин Чжай, красавицы Инь Куй и прославленные воры, такие как Бай Чжаньтан и Сыкун Чжаосин.