Бакумацу. Нагасаки. В портовом городе, взволнованном волнами открытия страны, Юити Амакуса, молодой человек, несущий кровь Сиро Амакусы, пробуждает дремлющую в нем силу магии. Присоединившись к отряду Камэяма под предводительством Рёмы Сакамото, Юити вступает в борьбу с тёмной организацией сёгуната «Магическое управление», чтобы защитить Японию. Встречи с женщиной-врачом Инэ Кусумото и иностранной сестрой Марией. А также надвигающийся заговор сёгуната. Там, где пересекаются история и фантазия, начинается магическое фэнтези Бакумацу.