Уже десять дней над городом неподвижно висит облако в форме пончика. Что оно означает и почему не исчезает? Главный герой пытается разгадать эту загадку, но каждый шаг приближает его к пугающей истине. Реальность начинает искажаться, а привычный мир теряет очертания. Вскоре становится ясно: облако — лишь верхушка айсберга. Под поверхностью скрывается нечто гораздо более странное и опасное, чем можно было себе представить.