Цзян Фэн, молодой и красивый мастер боевых искусств, получает ранение во время злополучного приключения и оказывается спасён сёстрами Яоюэ и Ляньсин из Дворца Переменчивых Цветов — сильнейшими женщинами-воительницами в мире уся. Сёстры влюбляются в Цзян Фэна, но он отвергает их из-за высокомерия и вместо этого влюбляется в их служанку Хуа Юэну. Цзян Фэн и Хуа Юэну вынуждены бежать из Дворца, когда Хуа беременеет его ребёнком. Однако их предаёт слуга Цзян Фэна по имени Цзян Бехе, и на них нападают бандиты. Во время отчаянного бегства Хуа Юэну рожает близнецов, но вскоре погибает вместе с Цзян Фэном в схватке с разбойниками. Яоюэ и Ляньсин находят лишь мёртвые тела, и, не простив Цзян Фэну отвергнутой любви, Яоюэ клянётся отомстить, заставив его сыновей уничтожить друг друга. Одного из мальчиков сёстры забирают себе, а другого бросают. Второго спасает Ян Наньтянь, побратим Цзян Фэна и один из сильнейших мастеров боевых искусств. Преследуя Цзян Бихэ в Долину Злодеев — место, населённое преступниками, — Ян попадает в ловушку пяти из десяти Великих Злодеев. Те пытают его до потери сознания, но решают не убивать мальчика, а воспитать его как своего ученика, чтобы вырастить величайшего злодея в истории.