Тайдзи Хакумори стал жертвой интриг небесного повелителя демонов Людера — его место в школе занял сам владыка тьмы. Только поступив в старшую школу, парень вынужден пропустить собрание класса из-за первого задания в «Специальном отделе общественной безопасности по борьбе с иными мирами». Задача проста: отправиться в другой мир и нейтрализовать демона, который вот-вот возродится. Вместе с мускулистым гигантом Велио Тайдзи и Повелитель Демонов прибывают в королевство Шебьеца, где вместо единства видят лишь раздоры между фракциями, каждая из которых тянет одеяло на себя. Но это лишь верхушка айсберга. Красивый принц хранит тайну, Повелитель Демонов скрывает козырь, несколько сил плетут интриги, чтобы сорвать охоту, а над злополучным классным собранием сгущаются таинственные тучи. Начинается история о злоключениях парня, которого треплет своенравный владыка демонов, родившийся в современном мире.