В королевстве Эдельтарт, где почитают меч и боевые искусства, жил наследный принц, искусный в магии, но совершенно беспомощный в фехтовании. Король, разочаровавшись в сыне, решил передать трон младшему брату и устроил поединок, который принц, разумеется, проиграл. В одну ночь низложенный принц Ллойд вместе с невестой Лишей смотрит на замок со сторожевой башни. Слёзы горечи и поражения... но внезапно Ллойд признаётся: «Я наложил заклинание, чтобы устроить небольшой пожар из мести». А Лиша отвечает: «Какое совпадение... я тоже». Две искры гнева сливаются в один большой пожар, и над столицей звучат тревожные колокола. Покинув столицу, Ллойд и Лиша втягивают в свой побег бывшую одноклассницу Марию. Гениальный маг-отщепенец, злодейская аристократка с мечом и крайне неудачливая деревенская дворянка начинают дерзкий побег, делая всё, что им вздумается.