Времена меняются. Империя становится всё более жестокой, а повстанцы набирают силу. В центре этого водоворота событий оказывается юный Высший Фейри по имени Рэй. Всю свою жизнь Рэй мечтал стать магом: обрушивать на врагов огненные дожди, возводить величественные дворцы или создавать чудесные зелья с помощью алхимии. Но его мечты разбиваются вдребезги, когда он проваливает экзамен и ему отказывают даже в поступлении в Академию. Однако Рэй не готов сдаваться. Когда отчаянная попытка доказать свою состоятельность оборачивается катастрофой, его спасает Система, захватившая мир. И тут Рэй осознаёт: всё в этом мире совсем не то, чем кажется. Ведь жизнь никогда не бывает лёгкой, когда ты Высший Фейри в Империи Людей.