В 230 году королевской эры в Королевскую академию алхимии поступают две непохожие девушки. Простолюдинка Цубаки занимает последнее место из тысячи абитуриентов, а принцесса Фрау — второе. Их встреча становится началом необычной дружбы, полной взрывов и ядовитых экспериментов. Цубаки, мнящая себя гениальным алхимиком, не умеет контролировать свои чувства и часто создаёт хаос. Но именно её искренность и страсть к науке постепенно растапливают ледяное сердце королевской особы. Вместе они познают не только тайны алхимии, но и тёплую силу настоящей привязанности. Эта история — трогательная и смешная комедия о взрослении, дружбе и любви, где взрывчатые вещества соседствуют с нежными признаниями. Сможет ли эксцентричная алхимичка научиться любить не только свои зелья, но и другого человека?