Цветущая династия Тан достигла своего зенита, но в воздухе уже витает запах грядущего раскола. На пятый год эры Тяньбао он открывает глаза и видит величественный дух «славной империи Тан, благословенной небесами для всех народов»: прославленные полководцы словно облака, бескрайние земли; талантливые министры как дождь, закрома полны до краёв; блистательные стихи ослепляют, красавицы поют и танцуют. Но он видит и другое: весь двор погряз в самолюбовании, роскоши и борьбе за власть; страна сотрясается от смуты, проблем не счесть; варвары-ху поднимают мятежи, а люди — лишь трава под ногами. Барабаны Юяна сотрясают землю, и он желает сделать эту эпоху Тан по-настоящему великой.