Рэй — хостес на самом дне увеселительного квартала Кабуки-тё в Синдзюку. Он терпит издевательства старших коллег и служит живой «мусоркой» для алкоголя, пока однажды, захлебнувшись дешёвым пойлом, не теряет сознание в луже собственной рвоты. Но вместо беспамятства он просыпается в Киото эпохи Бакумацу — и оказывается самим Окитой Содзи, капитаном первого отряда Синсэнгуми. Днём он рубит мечом врагов сёгуната, а ночью возвращается в грязную квартиру хоста, чтобы снова терпеть унижения. Два мира, две жизни, одна душа. Сумеет ли Рэй, используя навыки легендарного мечника и хитрость уличного торговца любовью, подняться с колен и завоевать трон короля ночной жизни Кабуки-тё?