На планете Тера Мидлендская империя железной хваткой удерживает власть над всеми землями. Брошенная в детстве девушка по имени Агнесс, обладая невероятным талантом к магии, постигает тайны волшебства и обучается фехтованию у таинственной незнакомки. Однажды она, как еретичка, переступает порог лучшей магической академии империи. Там она постепенно прозревает глубокую гниль и тьму, скрывающиеся под блестящей внешней стороной империи. Это путешествие, полное предательств, насилия и испытаний человечности. Куда же приведет эта девочка, некогда не имевшая ничего, после жестокой борьбы надежды и отчаяния?