Столицу подчинил себе военный клан Ака — род, правящий железной рукой. Его глава, Ака Кимото, управляет гигантским оружием «Сэнгитай», привезённым из чужеземных земель, и держит в узде даже императорский двор. Но находятся те, кто бросает вызов тирании. Во главе с Касуми Мунэаки клан Касуми поднимает восстание, чтобы защитить будущее своего младшего сына Сиракимару. Тем временем в тени столицы зреет другой заговор — тайно оставленный казнённым мятежником Касуми Мунэтада первый в Японии боевой механизм по имени «Фудзуки». Сын Мунэаки, Мунэя, сливает душу с дочерью заклинателя Миканой и запускает Фудзуки, чтобы поспеть в пылающий Рокухара. Город охвачен огнём, беснуется алый демон «Рася», сталкиваются боевые тела — и отец с сыном встречают разлуку, так и не воссоединившись. В последний миг Мунэаки отдаёт голову вражескому полководцу Дзёки, чтобы спасти жену и дитя.