Двадцатишестилетняя Цумуги Тигусано теряет работу и в тот же день находит потерявшегося щенка. Преследуя его она оказывается в историческом городе Отару где встречает красивого молодого человека в кимоно по имени Сион Татибана который держит в руках курильницу для благовоний. Сион владеет лавкой благовоний и его творения настолько завораживают Цумуги что она не может устоять перед их ароматом. Однако вскоре выясняется что очаровываются этими запахами не только люди но и сверхъестественные существа — аякаси. Теперь девушке предстоит погрузиться в мир древних духов и таинственных ароматов. Сможет ли Цумуги найти своё место в этом необычном городе и разгадать секреты лавки благовоний? Её ждут уютные будни полные магии японского фольклора и зарождающихся чувств к загадочному парфюмеру.