Хелен, дочь деревенского старосты, известна своим умом, но некрасивая внешность отпугивает молодых мужчин. Однако отец настоял на женитьбе, и она вышла замуж за Ника, с которым у них быстро сложились холодные отношения. Однажды Хелен случайно спасает фею, запутавшуюся в паутине. «Я одарю тебя благословением!» — восклицает та, но дар оказывается сомнительным: у родившейся дочери появляется необычайная красота. Понимая, что простая деревенская девушка с такой внешностью обречена на несчастья, Хелен обращается к ведьме, живущей в лесу. Ведьма забирает девочку по имени Хермия к себе, и та растёт счастливой. Когда ей исполняется двенадцать лет, появляется знатная девушка Ипполита того же возраста, ищущая совета у ведьмы. Благословение феи, столь досадное для одних, может принести счастье, если окажется в нужных руках.