Хон Нэён управляет старой баней в квартале, обречённом на снос. Его дни однообразны: открыть двери рано утром, сидеть за стойкой до поздней ночи и ждать того самого господина, который заботился о нём в детстве. Однажды в баню заходит посетитель, пугающе похожий на человека из его грёз: высокий, крепкий, с глубоким запахом и низким голосом. С этого дня Нэён с нетерпением ждёт каждого его визита, но гость оказывается совсем не таким, каким он его представлял. «Малыш, перестань навязываться. Я не в том возрасте, чтобы играть с огнём». «Это потому, что я парень?» «Нет. Потому что это ты». Нэён разрывается между прошлым и настоящим, но отпустить чувства, которые он лелеял так долго, оказывается невозможно.