Триста лет назад королевство одолело злого демона-лорда — с тех пор народ живет в мире и покое. Миэль Биск, прекрасная королева Бискхельма, правит страной из своего замка в компании загадочного черного кота по имени Ваниль, который умеет говорить по-человечьи. Казалось бы, жизнь налажена, но столь долгий мир породил в мире слухи о ненужности героев. Ирония судьбы: Миэль сама является потомком того самого легендарного героя, что когда-то сразил повелителя тьмы. Тем временем в забытом всеми демоническом мире зреет заговор. Ястребы, мечтающие о захвате земель, пытаются свергнуть своего нерешительного короля. Вот только этот король — на самом деле черный кот Ваниль, который хочет лишь одного: лакомиться сладостями, дремать на коленях у королевы и жить беззаботно. Сказка о любящем сладости короле демонов, обожающем героиню.