Пятилетняя Ходзё Люси Ринна, британская полукровка, из-за редкой болезни лица постоянно носит бинты. Однажды в четвёртом классе под проливным дождём она плачет в парке в купольной конструкции, где её находит ровесник — мальчик Кудо Мицуру. Ослеплённый её золотыми волосами и голубыми глазами, он настойчиво просит показать лицо под бинтами. Увидев кожу, покрытую язвами и прыщами, Мицуру искренне говорит: «Какая же ты красивая». Поверив его словам, Люси становится его первой подругой, но вскоре их настигает неожиданная трагедия, разлучающая детей. Это история о юноше, у которого не было ничего, и девушке с редкой болезнью — о чуде, рождённом их встречей, о росте сквозь дружбу, о связи сердец через музыку и о чистой любви, в которой один возвращает долг другому.