Мир, где люди и боги сосуществуют, был объединён под единым континентом. Казалось, наступил долгожданный мир, но со временем злых богов стали преследовать люди и добрые божества, загнав их в трущобный район под названием Инферно. Зед, змеиный бог по прозвищу Ёрмунганд, выросший в Инферно, спасает Сину — девушку из рода добрых божеств Ямато, забредшую из райского города Хевен. Спустя несколько лет, когда Инферно подвергается атаке, Зед начинает желать разрушения всего мира. В его теле пробуждается нечто, грозящее изменить всё. Судьбы вновь переплетаются, тайны мироздания обнажаются, а дикий инстинкт, затаившийся внутри, рвётся наружу. Во что превратится воплощение зла и что оно создаст на руинах? Начинается новая история.