Профессор Акадама всю жизнь скрывал от своего сына Нидаймэ правду об их семье. Но когда юноша возвращается в Киото, он оказывается втянут в водоворот событий, где переплетаются тайны оборотней и древние легенды. Нидаймэ предстоит узнать, что его отец не просто эксцентричный учёный, а глава клана тануки. Вместе с новообретёнными братьями и сёстрами он должен найти своё место в мире, где люди, ёкаи и божества ведут свою извечную игру. Сможет ли второе поколение принять своё наследие и продолжить дело отца, не потеряв себя? Или же семейные тайны окажутся тяжелее, чем магия превращений?