Ян Синь, потерявший работу и сидящий дома, проводил почти каждую приятную ночь со своим любовником Мо Чэнем. В один прекрасный день жена Мо Чэня неожиданно позвонила ему, чтобы узнать, где находится Мо Чэнь, а затем пришла полиция и сообщила, что Мо Чэнь пропал. Так кто же на самом деле был тем человеком, с которым он всё это время находился? Тайна, окутанная тьмой, начинает раскрываться, заставляя Янь Синя сомневаться в собственном рассудке и реальности происходящего.