В стране Армания, запечатанный много веков назад, демон Диа встречал очередное утро. Жители королевства давно исчезли, и лишь время медленно текло в подземелье. «Надеюсь, эти тихие, мирные дни продлятся вечно…» — мечтал он. Но через тысячу лет в его темнице появился гость. Юноша, казалось, знал демона, но Диа совершенно его не помнил. Игнорируя все попытки остановить его, молодой человек разрушил печать… Это история бессмертного демона Диа и юноши по имени Акацуки, что продолжает жить через череду перерождений. Их окружает странная и безумная любовь, в которую вплетены судьбы других демонов и людей.