Оборотень, мальчик, принесённый в жертву по обычаю деревни, скрывается в лесу, готовясь к смерти. Но его спасают и берут в ученики члены «Трёх героев» — группа чудовищно сильных авантюристов. Проходят годы, и под их строгим и заботливым воспитанием Оборотень становится полноправным авантюристом. В столице он сталкивается с насмешками из-за своего роста и неожиданными стычками. Вместе с Эмеральд, маленькой девушкой, размахивающей четырёхфутовым мечом, и Крон, молчаливой владелицей тёмной магии, он собирает отряд. Они разгоняют задир в гильдии, сражаются с гоблинами в лесу и ведут жестокие бои с бандитами и ограми. Это история о том, как мальчик-жертва растёт вместе с друзьями. И временами, когда он сходит с ума, — безумный путь выживания в мире, полном хаоса.