Безработная девушка Мерл из маленького городка случайно вытаскивает легендарный магический меч. Оказывается, это клинок самого Короля Демонов — и Мерл заявляет, что намерена стать следующей владычицей тьмы. К ней присоединяется верная служанка-суккуб, а герои объявляют охоту на новоявленную злодейку. Мерл предстоит не только выжить под их атаками, но и создать мир, который она считает идеальным.