Амброзия выросла среди полулюдей, которых в обществе считают зверьми. Она мечтала стать авантюристкой, чтобы помочь своей деревне процветать. В день совершеннолетия её забирают люди, чтобы открыть ей класс. Вместо обычного класса она пробуждает Мистический Бестиарий — ранг M, один из девяти на континенте. Теперь Амброзия может стать одной из сильнейших, если переживёт школу и доберётся до ранга авантюристов. Но её редкий класс приносит лишь проблемы. Вместо обычных навыков она получает способность превращаться в полулюдей и смешивать их расы. В мире, где полулюдей считают низшими, ей придётся столкнуться с жестокими предрассудками и решить, кому она верна — людям или тем, кто её вырастил.