Десять лет мира прошло с окончания великой войны с восточными варварскими племенами, но на холодном севере Союза зреет новая угроза. Честолюбивый лорд стремится восстановить былую гордость своего рода, втягивая ослабевший Союз в нежеланную войну и пополняя армию ворами, убийцами и наёмниками. В кузнице жарко, как в аду. Черноволосая девушка куёт клинок, каждый удар молота отдаётся в такт её дыханию. Внезапно крики разрывают тишину: мать падает с копьём в спине, ребёнок кричит, факел летит на крышу мастерской. Вдалеке развевается знамя, знакомое всему миру. Это история о Ватре, бывшей рабыне из восточной империи Нар, и Ланайе, полуангеле-изгое. Обе ищут мира, но выбирают противоположные пути, пока их судьбы не пересекаются. В мире, где война диктует законы, любовь становится отравленным бальзамом, за который они цепляются из последних сил — ведь в самые тёмные времена даже крошечное пламя может гореть ярче всего.