В столице Альверия ходят мрачные слухи: тот, кто увидит своё истинное отражение в водной глади, умрёт. Всё началось с загадочного трупа, найденного у ночного озера. Жертва улыбалась, но потеряла всю кровь. На земле остались следы, не смытые дождём, и улика — прядь чёрных женских волос. Горожане в ужасе шепчутся о Водяной Ведьме. Третий принц Люсьен берётся за расследование. Рядом с ним — его невеста, маркиза Селена Валькирия. С лицом, подобным луне, она не проявляет эмоций и не теряет самообладания даже перед лицом ужаса. «Если это монстр, я убью его более искусно», — говорит она, словно зная правду как о природе чудовищ, так и о человеческой жестокости.