2040 год. Япония одержала победу во Второй мировой войне, хотя по всем законам истории должна была проиграть. Страна сменила название на «Японская Тридемоническая Империя» и захватила контроль над всем миром. В этой реальности существует элитная «Государственная академия трёх магических способностей». Туда поступает новичок Хаяте Сюку. Вместе с президентом школьного клуба Хаей Какеру он начинает погружаться в клубную жизнь, накапливая опыт и становясь сильнее. Постепенно герои приближаются к страшной правде о войне, которая изменила ход истории. Им предстоит узнать, какой ценой была достигнута эта победа и какие тайны скрывает империя.