Июнь 1942 года. Битва за Мидуэй близится к разгромному поражению Японии, но в последний момент происходит невероятное: человечество пробуждает магию и сверхспособности. Благодаря этому Япония вырывает победу, и в мире устанавливается временное перемирие. Прошло двадцать шесть лет. Теперь 99% населения владеют магией или особыми силами, но Первая мировая война так и не закончилась. Мир застыл в хрупком равновесии, где каждый шаг может привести к новой катастрофе. Эта история — о японских юношах и девушках, которым суждено изменить ход событий в эпоху, где магия переплелась с войной, а школа стала полем битвы за будущее.