Террунморр — город из меди и пара, где небоскрёбы упираются в облака, а парящие острова венчают индустриальную утопию. Для большинства это место чудес, но для Авена — лишь декорация его скорой смерти. Авен — эссенциальнорождённый, обладатель редкого дара видеть и управлять эссенцией с рождения. Звучит как благословение? На деле — проклятие. Никто из таких, как он, не выживал: за уникальную способность приходится платить эссенцией размером с крысу, и даже у крысы больше шансов окрепнуть. С детства Авен видел души живых существ — прекрасные, манящие, ставшие его навязчивой идеей. Если бы он смог овладеть крупицей их силы, то, возможно, спас бы себя. Но вселенная ополчилась против эссенциальнорождённых, и Aвену предстоит бросить вызов правящей элите, чтобы разгадать тайну, которую отрицают даже боги.