В полицейском управлении есть особый отдел по борьбе с проклятиями. Туда зачислили «бесполезного заклинателя» по имени Хаято Цутимикадо — неудачника, которому поручают только грязную работу по изгнанию демонов и призраков. Вместе с начальником, записанным в телефоне как «Они», он распутывает одно сверхъестественное дело за другим. Но всё меняется, когда на перекрестке Синдзюку начинается Ночное шествие сотни демонов. Хаято и его союзница — полулиса-полуоборотень Сирокицуне — вступают в бой с могущественным Сюдзидо. Однако во время схватки Хаято получает ранение в глаз, и проклятие начинает пожирать его изнутри. Силы заклинателя слабеют, а сам он постепенно превращается в демона. Чтобы вернуть утраченную силу и спасти себя, Хаято решает спуститься в ад и бросить вызов Сюдзидо. Его ждет жестокая битва, полная крови и отчаяния, где грань между человеком и чудовищем стирается навсегда.