В небесах парит утопия — летучий город Абенд. Избранные маги поддерживают его высоту с помощью чудесной силы, отгородившись от грязи нижнего мира и наслаждаясь безмятежностью. Главный герой Тео — единственный в городе, на кого магия не действует вовсе. Его называют «изолятором». В мире, где магия — основа всего, он влачит жалкое существование презираемого оценщика, который физически устраняет магические неисправности. Однажды Тео обнаруживает, что высота города тайно снижается. Пока маги в панике возносят молитвы и вливают всё больше силы, он видит перекошенную от жара гигантскую шестерню, раскалённую докрасна. «Хватит молиться. Хватит лить магию. — Хочешь спалить этот город дотла?» Герцогиня Айрис, информационный агент Кайл и страж порядка Валери — четверо незнакомцев, столкнувшись с запретной истиной под названием «физика», срывают пелену лжи с этого мира. Это история о юношах, потерявших чудо, которые собственными руками запускают механизм будущего.