Человечество научилось управлять могущественной магией, но вместе с этим появились и те, кто обрёл особые способности - «сверхъестественные силы». Одни могут приподнять себя на сантиметр, другие - зажечь огонь лишь на ладони. Эти бесполезные способности не приносят пользы, зато резко снижают умение владеть магией. Таких людей прозвали «бесполезным хламом» - юзлесс. Но даже среди юзлессов встречаются исключения, и главный герой Аой Юсэй - один из них. Его невероятная способность безгранично усиливать свойства предметов: разрезать мифриловый сплав ножницами или видеть сквозь стены, надев очки. В первый же день после принудительного перевода в элитную магическую академию он в одиночку одолел тридцать одного ученика, невзлюбивших его. С этого момента Юсэй начинает сотрясать академию и весь магический мир. Его пример вдохновляет других обладателей сверхъестественных сил. Это история о «сильнейшем» и о «ещё одном» человеке, который следует за ним.