Лу Ся, обладающая способностью целебного духовного источника, переносится в эпоху межзвёздных зверолюдей, где царит матриархат. Едва прибыв, она получает пятерых мужей-прислужников, которые преклоняют перед ней колени. Мужчины-звери с низкой степенью генного слияния считаются бракованными изделиями. Они не способны превращаться в звериную форму и утратили плодовитость, став самым низшим существованием в империи. Все видят в них отбросы, но Лу Ся — единственная, кто относится к ним как к равным. Позже цвет её браслета-терминала меняется, и она становится первой женщиной во всей империи, зачавшей естественным путём. Лу Ся рожает ребёнка от зверочеловека, считавшегося бракованным, и это оказывается сверхидеальный детёныш со стопроцентной степенью генного слияния. Вся нация в шоке! Но ещё более поразительно то, что Грейс, ставшая полковником Первого военного округа, несмотря на свой дефект, совершает идеальную эволюцию. Величественный чёрный гигантский дракон простирается у ног Лу Ся, предлагая свою драгоценную верность.