Пробуждение трансцендентов приближает Вечную Ночь. Пэй Цзинье переносится в мир под контролем Федерации, где он — обычный старшеклассник, начинающий с нуля и безрадостного будущего. К счастью, он способен подбирать Светящиеся Группы Атрибутов и синтезировать трансцендентов. «Дух·Кровавое Копье» превращает духовную силу в копье, пожирающее воспоминания врагов и лишающее их силы! «Тело·Царь обезьян» наполняет кровь энергией, даруя несокрушимую физическую форму! В 404 году Звёздного календаря предсказания зловещи. На Восточном континенте спускаются божественные пророчества, по земле ходят ученики древних богов. На Западном континенте взмывает зловещее пламя, а даос отправляется в путь с Золотым Лотосом. Пэй Цзинье мучительно выбирает: внедриться в Федерацию как ученик древних богов или охотиться на них как агент Федерации? В конце концов, все оказываются его людьми...