Марк приходит в себя в кромешной тьме, раздираемый невыносимой болью. Он быстро понимает, что не один: внутри него поселились «внутренние демоны» — «Правосудие», «Гнев», «Сомнение» и «Радость», — каждый со своей волей. Они сообщают ему страшную правду: Марк перерождался бесчисленное количество раз, и каждый раз его находили и убивали. Таинственный Зуэн возвращает Марка к жизни и дарует ему маску, позволяющую управлять «Божественной пылью» — первочастицами, из которых состоит всё сущее. Проводником становится мудрый и благородный «Великий Кот». Марку суждено стать «Наблюдателем», хранителем космического цикла. Он проходит жестокие тренировки в абсолютной пустоте, учится чувствовать и контролировать пыль. Заключив контракт со вселенной, Марк ведёт армию богов и демонов на финальную битву с вечным врагом — «Враждебной армией». Её предводитель Ник, обладая чудовищной силой, разбивает Марка, используя превосходство техники и опыта. Очнувшись на руках Тамары (Томы), воплощения самой «Смерти», Марк обретает вечную любовь и новую цель. Они создают бесчисленные копии себя и отправляются в новый путь, становясь «Путеводными звёздами» для только что рождённых Земли и жизни.