В далёком будущем наука шагнула так далеко, что люди научились извлекать энергию из материи, а затем и из духовной силы. Технология, названная магической наукой, стёрла с лица мира множество проблем. В таком мире люди всё равно стремились к вершинам. Ярчайший пример — «Фейд», соревнование, где участники в специальном поле, максимально использующем энергию, бьются насмерть, вкладывая всё. Сейчас это самое популярное развлечение. Главный герой — юный гений из прославленного клана «Тэнцурю», который в десять лет постиг все его тайны. Но те времена прошли. Из-за неких обстоятельств он потерял способность использовать магию в Фейде и, потерпев сокрушительное поражение, остался на второй год. Однако накануне повторного поступления он встречает девушку, которую называют величайшим гением в мире. Спасая её, герой раскрывает ей свой секрет, и она предлагает сделку: «Стань моим подопытным, а я дам тебе оружие».